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Trainee Finanzberatung / Junior Finanzberater

Bendl Investment GmbH • Erding • published 2026-09-29 14:55:37.654059

Description

Das UnternehmenDie Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte,Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge,Absicherung und langfristige Finanzplanung.Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt. Die Tätigkeit ist nicht vertriebsorientiert. Es gibt keine Kaltakquise und keine Akquise imprivaten Umfeld. Die Mandate stammen aus einem langjährig gewachsenen Bestand und aus regelmäßig eingehenden Anfragen. Zur Erweiterung unserer Beratungskapazität bilden wir Finanzberater im eigenen Haus aus.BeratungsfelderVermögensverwaltung und GeldanlageAltersvorsorge und RuhestandsplanungErbschaftsplanung und VermögensstrukturierungAbsicherung und langfristige FinanzplanungDas AusbildungsprogrammPhase 1: Backoffice und GrundlagenWertpapier- und DepotprozesseVor- und Nachbereitung von Anträgen und AufträgenAufbereitung von Kunden- und VermögensdatenDokumentation nach den geltenden VorgabenEin...

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